התפתחות המחול לבמה בארץ הושפעה מיצירות זרות. במשך מעל עשור ניסו היוצרים והיוצרות להפיק יצירה מקומית. בפרק השני מספרת דוקטור רות אשל על היצירה ההטרוגנית של המחול לבמה: הבמה האתיופית, הבמה הערבית, השפעות העלייה הרוסית ויצירה עצמאית. כיצד השינויים והתזוזות, החיפושים והציפיות מהקהל השפיעו על הלהקות הישראליות הותיקות – "קול ודממה", "בת שבע", "בת דור", "מחול ענבל", "להקת המחול הקיבוצית" ונוספות? מי שרדה, מי לוטשה, מי אבדה ומה יכול השינוי ללמד אותנו?